Опис положаја: Саветник за инвестиције
Коментари: Позиција инвестиционог саветника јединствена је на пољу рачуноводства и финансија, јер успех у значајној мери одређују међуљудске вештине. Успешан саветник за инвестирање способан је да саслуша потребе клијената, критички процени могућности улагања и едукује клијенте о најбољим инвестиционим одлукама. Дате препоруке треба да узимају у обзир толеранцију на ризик, захтеве за ликвидношћу, ниво прихода и дугорочне циљеве клијената. Главне одговорности положаја су:
Односи са клијентима
- Перспектива за нове клијенте
- Одржавати и продубљивати односе са постојећим клијентима
Инвестициона решења
- Обучите клијенте о опсегу применљивих могућности инвестирања које су им доступне
- Утврдите толеранцију на ризик клијената
- Развити лично прилагођена инвестициона решења за клијенте
- Пратите инвестиционе акције које су одобрили клијенти
- Одржавајте одговарајућу документацију о инвестиционим акцијама предузетим у име клијената
- Одржавајте најновије знање о инвестиционим производима
Жељене квалификације: Кандидат за инвестиционог саветника мора имати највише интерперсоналне вештине, са предузетничким ставом према ширењу базе клијената. Појединац такође мора имати здраву просудбу при усвајању инвестиционих позиција са којима су се клијенти договорили. Идеалан кандидат треба да има претходно искуство као берзански посредник или финансијски планер, са сертификованим цертификатом за финансијског планера. Минимални услов за образовање је диплома првог степена, по могућности из рачуноводства или финансија.
Услови рада: Радиће из локалне канцеларије. Радно време може бити дуго, јер га диктирају потребе клијената.
